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浙商证券A股IPO推迟三周发行发行建设银力

2019-01-31 15:45:48 | 来源: 科技

  5月21日晚间,浙商证券发布公告称,据初步询价结果,公司和主承销商协商肯定此次IPO发行价格为8

浙商证券A股IPO推迟三周发行发行建设银力

.45元/股。

  由于此次新股发行市盈率高于所属行业二级市场平均市盈率,公司股票幸福便会不期而至将推延三周发行。

  公告显示,上述8.45元的发行价格对应浙商证券2016年摊薄后扣非市盈率为22.98倍,高于中证指数有限公司发布的截至5月1脸上才会光辉灿烂8日同行业上市公司二级市场平均市盈率(18.39倍)。

  证监会2014年发布实行的《关于加强新股发行监管的措施》,要求,如拟定的发行价格(或发行价格区间上限)对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商应在上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周少发布一次。

  一名非银分析师向《国际金融报》表示:“现在新股发行对市盈率太高的行业则都压在23倍以下,而且要爱过就无悔求参考行业市盈率进行发行,所以需要根据这个进行调剂。

  ”浙商证券也对此解释道,由于本次发行存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险,所以推延发行。

  具体时间安排上,浙商证券原定于5月23日进行的上、下申购将推迟至6月13日,并推延刊登发行公告,同时原定于5月22日举行的上路演推延至6月12日。

  《国际金融报》查阅公告发现,除了浙商证券外,今年以来已有12家IPO公司因“新股发行价对应的摊薄后发行市盈率高于所属行业二级市场市盈率”,而被迫延期发行。

  去年,无锡银行、江阴银行和江苏银行等一批金融机构均因出现发行市盈率过高而被迫延期的情况。

  前述分析师对解释道,近行情不佳也是推迟发行的原因之一,“市场整体市盈率有所下落,因此多家新股面临发行人定的市盈率偏高的情况。

  ”根据初步询价结果,公司和主承销商协商肯定此次IPO发行价格为8.45元/股。

  以公司此次IPO发行数量3.33亿股计算,公司预计募集资金总额约28.17亿元。

  浙商证券表示,若此次发行成功,预计公司募集资金总额为28.17亿元,扣除发行费用后预计召募资金净额为27.57亿元。

  根据招股说明书,上述资金拟全部用于增加公司资本金,扩大相关业务,具体投向包括资管业务、经纪业务、投行业务、公司自营及扩充研究团队等。

  (国际金融报见习 徐蔚)

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